بواسطة: ندى أحمد
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن نجاحه في إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة «درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية»، بإجمالي قيمة بلغت 2.175 مليار جنيه مصري، في خطوة جديدة تعكس التزام البنك بدعم الشركاء الاستراتيجيين وتعزيز السيولة النقدية للشركة، بما يساهم في تنفيذ خططها التوسعية داخل السوق المصري.
وجاء هذا الإصدار بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية البارزة، حيث تولى البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بالشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي دور المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي. كما شارك كل من بنك البركة والبنك المصري الخليجي كضامني تغطية، بينما اضطلع البنك المصري الخليجي بدوري أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.
وشهدت العملية كذلك مشاركة بنك نكست وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه مهام المستشار القانوني، وقام مكتب «بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار» بدور مراقب حسابات الإصدار، في إطار منظومة متكاملة لضمان نجاح الطرح وفق أعلى المعايير المهنية.
وفي هذا السياق، صرّح السيد/ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، قائلاً:
"تأتي هذه الصفقة امتدادًا لمسيرة التعاون المثمر مع شركة «درايف»، واستكمالًا لسلسلة من العمليات الناجحة التي تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. لقد نجحنا معًا في تنفيذ سبع عمليات توريق، ما يجعل هذا التعاون نموذجًا مستدامًا قائمًا على الثقة المتبادلة. ونواصل من جانبنا العمل على تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو الطموحة للشركة، في إطار التزامنا بمواكبة التطور المتسارع في قطاع التمويل داخل مصر."
وتم هيكلة الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة من حيث القيمة وفترات الاستحقاق والتصنيف الائتماني؛ حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 711.225 مليون جنيه مصري، بأجل استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (P1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
أما الشريحة الثانية، فقد سجلت قيمة 1.168 مليار جنيه مصري، بأجل استحقاق 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (AA)، في حين بلغت قيمة الشريحة الثالثة 295.8 مليون جنيه مصري، بأجل استحقاق 57 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (A)، ما يعكس تنوع هيكل الإصدار لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.
