إعداد: محمد أبوالخير
في خطوة جديدة تؤكد مكانته كأكبر بنك قطاع خاص في مصر، وكمحرك رئيسي لسوق أدوات الدين، أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بإجمالي قيمة بلغ 2.3 مليار جنيه.
ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة تعاونات ناجحة بين الجانبين، ليعكس التزام البنك بتوفير حلول تمويلية مبتكرة تساهم في تعزيز السيولة للشركات ودعم خططها التوسعية، بما يواكب متطلبات السوق المصري ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.
شبكة تعاون واسعة
شهد الإصدار مشاركة قوية من مؤسسات مالية رائدة:
CIB والأهلي فاروس: المستشار المالي، مدير الإصدار، المرتب والمنسق العام، ومروج الاكتتاب.
CIB، البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، الأهلي فاروس: ضامنو التغطية.
CIB: أمين الحفظ.
البنك الأهلي المصري: متلقي الاكتتاب.
مشاركة بنوك أخرى: بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، التجاري وفا بنك، البنك المصري لتنمية الصادرات.
مكتب الدريني وشركاه: المستشار القانوني.
مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار: مراقبا الحسابات.
مكونات الإصدار
تم تقسيم السندات على ثلاث شرائح:
الأولى: 1.03 مليار جنيه – استحقاق 25 شهرًا – تصنيف (AA+).
الثانية: 648 مليون جنيه – استحقاق 37 شهرًا – تصنيف (AA).
الثالثة: 640 مليون جنيه – استحقاق 53 شهرًا – تصنيف (A-).
تصريحات من قلب الحدث
عمرو الجنايني – نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي:
"نجاح الإصدار يعكس استراتيجيتنا في مواجهة تحديات السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر أدوات استثمارية متنوعة، إلى جانب توفير بدائل تمويلية مبتكرة للشركات المصرية."
عمر الحسيني – الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية:
"هذه الصفقة تترجم خبرة البنك العريقة في هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، وتؤكد موقعه كمستشار مالي موثوق بالسوق المصري."
هبة عبد اللطيف – رئيس قطاع المؤسسات المالية:
"الإصدار يمثل التزام CIB بدعم القطاع غير المصرفي وتقديم حلول تمويلية مستدامة تعزز من نمو الاقتصاد الوطني."
جيلان السجيني – رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال:
"الثقة التي منحتها جلوبال كورب للبنك دليل على قوة الشراكة بيننا، ونجاحنا في طرح منتجات مالية مبتكرة تعزز مكانتنا في سوق أدوات الدين."
أبعاد استراتيجية
لا يقف هذا الإصدار عند كونه صفقة مالية ناجحة فحسب، بل يمثل أيضًا رسالة ثقة في السوق المصري، ويبرز الدور المتنامي للبنك التجاري الدولي في توسيع نطاق التمويل غير التقليدي، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر ديناميكية تدعم تطلعات النمو الاقتصادي.
